Seattle sa pripravuje na Vianoce. Frasier má na starosti vianočnú výzdobu bytu. V obchode sa stretne so sympatickou pani Moskowitzovou, ktorá ho chce zoznámiť so svojou slobodnou dcérou. Frasier sa na schôdzku naslepo nechá prehovoriť. A dobre urobí, lebo Faye je veľmi príjemná a pekná žena. Po prvom stretnutí prichádza ďalšie a ďalšie. Jeden deň sa Faye a jej matka rozhodnú pozdraviť Frasiera v jeho byte. Pani Moskowitzová nesúhlasí s iným vierovyznaním ako so židovským, preto Frasier aj celá rodina predstierajú, že sú židia...a popravde veľmi sa im to nedarí.