Dr. Martin rendelőjében egy fiatal, legyengült kutyáról megállapítják, hogy gyógyíthatatlanul beteg. Philipp az eset kapcsán rövid nyomozás után megállapítja, hogy egy Reinzhagen nevű férfi csempészett kutyák kereskedésével foglalkozik. A nagy haszonnal továbbadott kutyák nincsenek beoltva. A lelkiismeretlen férfi segítőtársa egy idős alkoholista állatorvos. A rendőrség a kereskedőket leleplezi. Mialatt az állatorvos az üggyel foglalkozik Charly ismét elveti a sulykot: konyakos meggytől alaposan elázik.