Sisi überzeugt Linda, am Training mit dem temperamentvollen Avalon teilzunehmen, und macht dabei Fortschritte, während sie Georg näherkommt. Henriette löst ihre Verlobung mit Louis auf, und bei einem Fest küsst König Ludwig Sophie Charlotte vor allen Anwesenden. Während Sisi heimlich mit Georg tanzt, wird Lindas Mutter Adele tot aufgefunden.