Trotz der Bitte von Franz, nie wieder zu reiten, trainiert Sisi heimlich für das Rennen gegen Georg. Als Stallmeisterin Linda verschwindet, findet Sisi heraus, dass diese die uneheliche Tochter von Max und damit ihre Halbschwester ist. Louis bekommt derweil das Angebot, Justizminister zu werden, wofür er allerdings auf die Heirat mit der Opernsängerin Henriette verzichten müsste. Schwester Sophie Charlotte möchte König Ludwigs Herz gewinnen.