Mezirytíři putují nebezpečnými zasněženými horami ve snaze pokračovat ve svojí misi za nalezením krále Konráda. Všichni jsou vyčerpaní, ale Max odmítá zastavit, protože se obává, že je jim Fendra v patách. Simon s Max nesouhlasí a chce, aby si odpočinuli, obzvlášť Millie, která je po souboji s Fendrou zesláblá. Max a Simon se pohádají o tom, co dělat, ale když je začne ohrožovat lavina, Max ustoupí. Ve Stinných akrech mezitím sir Poletuch s Doris pomáhají Mumblinovi obnovit jeho ztracené vzpomínky. Všechny jejich komické pokusy zklamou, dokud nepřijdou na to, že Mumblin svoje vzpomínky schoval do pudingu. Zpátky v horách se Mezirytíři uchýlí do jeskyně. Max a Simon jsou na sebe pořád naštvaní a než se stihnou usmířit, pukne v jeskyni led a Max jím propadne. Zbytek Mezirytířů pak narazí na rozzuřeného ledového pavouka, který v jeskyni bydlí. Pavouk je nakonec polapí v obří síti a Max se probere dole uvnitř hory, kde objeví obřího, děsivého draka.