Der Tod Horatios war nur vorgetäuscht. Mit Ryans Hilfe ist er abgetaucht, um Ron Saris und Juan Ortega zur Strecke zu bringen. Calleigh und Eric, die davon nichts wissen, sind außer sich, bis Ryan sie aufklärt. Yelina ködert Ron Saris im Auftrag von Horatio mit zehn Millionen Dollar, um wieder an die Fused-Alloy-Munition heranzukommen. Ron Saris nutzt seine Kontakte zu verschiedenen Gangs, um mit dieser Munition ein lukratives Geschäft zu machen.