Dooley nyomozó és a kutyája, Jerry Lee nyugdíjazás előtt állnak, ám addig nem élvezhetik a szabadság megérdemelt napjait, amíg egy újabb bűntényre nem derítenek fényt. Ezúttal veszedelmes számítógépes bűnözőkkel kell felvenniük a harcot.

Fal választja el a kisvárost a mágikus királyságtól. Egy nap hullócsillag esik le a falon túl. Tristan, aki reménytelenül szerelmes Victoriába, megígéri, hogy elhozza neki. Sikerül átjutnia a falon, de az igazi kaland csak most kezdődik.

Innen nincs visszaút. Villanelle páratlan beépülési képességeit használva belemerül új célpontjának világába. Eve és Niko kapcsolata zátonyra futott, ami miatt számot kell vetniük a jövőjükről.

Amikor a Gekko testvérek lába alatt forróvá válik a talaj, Mexikó felé veszik az irányt. Útközben elrabolnak egy prédikátort a gyerekeivel és a lakóautójával együtt. Egy kocsmánál állnak meg, nem sejtve, hogy a hely valójában vámpírtanya.

Villanelle új alteregója, Billie képében merül bele a célpontja veszedelmes világába. Eve aggasztó vetélytársra lel, mely befolyásolhatja Villanelle-lel való kapcsolatát.

Eve küldetése katasztrófába fullad. Carolyn tájékoztatja Eve-et arról, hogy milyen helyzetbe került a brit kormány alkalmazottjaként, és Eve-re bízza a döntést a saját sorsáról. Villanelle mindent megtesz azért, hogy eljusson végső célpontjához.