Der 17-jährige Tim Walker verspricht seinem Vater am Sterbebett, sein Gesangsstudium an der renommierten Mozart International School anzutreten sowie ein Buch dorthin zurückzubringen, das der Vater selbst in seiner Jugend entwendet hat: eine geheimnisvolle Ausgabe von Mozarts „Zauberflöte“. Als Tim das Buch wieder an seinen Platz in der Bibliothek stellt, wird er durch ein geheimnisvolles Portal in eine fantastische Zauberwelt befördert. In dieser muss er als Prinz Tamino nicht nur gegen eine monströse Schlange kämpfen, sondern auch gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno die entführte Prinzessin Pamina retten. Immer wieder wechselt Tim zwischen den Welten. Während er in der Schule lernen muss, seine Stimme als Künstler zu finden, und Enttäuschungen, aber auch die erste Liebe erfährt, erlebt er als Tamino in der Zauberwelt ein Abenteuer, von dem die Zukunft beider Welten abhängt.