Televízny film zachytávajúci ľudové zvyky pri oslave zimného slnovratu v období Vianoc a zimy na Slovensku. Štýlová rovina filmu sa opiera predovšetkým o autentický prejav a krásu jeho bezprostrednej úprimnosti. Výsledok však nie je púhym etnografickým záznamom v tvare voľne zostaveného pásma obradových hier ľudového divadla, ale kompozičná výstavba usústavňuje jednotlivé hry do tématických celkov doplnených o kvalitný sprievodný text. Kombináciou autentického prejavu s poetickým akcentom a adekvátnym sprievodným slovom sa na jednej strane zachovala vianočnosť a na strane druhej sa poukázalo na prastaré korene zvykov siahajúcich k odvekým cyklom prírody a závislosti človeka na nich. 1/2. Zasnežená dedinka pod horami, koledníci. Drevenice, chlapci a dievčatá v maskách. Maska Mikuláša, návšteva v rodine, zvyky. Maska Lucie, zvyky, ometanie príbytku a ľudí. Zvieracie postavy turoňov, kolednícke piesne. Snehom pokryté konáre stromov a kríkov, šípkový ker. Rôzne zábery na zasneženú dedinu, koledníci v maskách, dedinčania, maska hada, koledy. Celkové zábery na zasneženú dedinu. Rôzne vinše, maska Herodesa a iné masky, predstavenie. 2/2. Snehom pokrytá dedinka, domy, drevenice. Masky troch kráľov, Gašpara, Melichera, Baltazára, návštevy v domoch, koledy. Masky pastierov, koledy. Iné masky, koledy, vianočný stromček.