V doprovodu starého přítele a průvodce Binoda se vydává po stopách hor z východního Nepálu do poslední země své cesty - do Bhútánu. Do Bhútánu se dostane jen velmi málo cizinců, protože vláda přísně omezuje počet turistů. Levison má vzácnou příležitost prozkoumat velkolepou himálajskou krajinu, zažít pestré festivaly, navštívit historické kláštery a setkat se s jeho obyvateli. Ti měří bohatství své země spíše hrubým národním štěstím než hrubým domácím produktem.