USA 1995, rodinný film, . Uplynuly dva roky a Jesse, kterému je právě čtrnáct let, žije stále se svými pěstouny Greenwoodovými. Rodinou pohodu však naruší zpráva o smrti chlapcovy skutečné matky, která Jesseho těžce zasáhne. Navíc se objeví sociální pracovník a prozradí mu, že má nevlastního mladšího bratra Elvise. Greenwoodovi se rozhodnou vzít si na nějaký čas i druhého chlapce, Jesse je však proti. Elvis je totiž nafoukaný kluk, který se netají svou nechutí ke staršímu bratrovi. Společně se vydají na prázdniny do tábora, kde se Jesse opět setká se starým přítelem, indiánem Randolphem, a seznámí se s jeho vnučkou Nadine. A v blízké zátoce na něj čeká Willy, mladá kosatka, se kterou před dvěma lety prožil největší životní dobrodružství. Počáteční pohodu naruší nečekaná katastrofa. U pobřeží narazí na mělčinu tanker a do moře začne unikat ropa. Ta zasáhne kosatku Lunu, jež s dalšími uvízla v zálivu. Doktorka Kate Haley jí chce pomoci, ale léky nezabírají. Také Elvis se o zvířata, která si oblíbil, bojí. Když ho však Annie okřikne ve chvíli, kdy chce dospělým pomoci, urazí se, sbalí si věci a uteče.

Hrají: Jason James Richter, Francis Capra, Jayne Atkinson, Michael Madsen, Mykelti Williamson, Elizabeth Peňa
Režie: D. H. Little (1995)