Süsü az egyfejű sárkány elmegy vadkörtét szedni. A harcias szomszéd király katonáival csapdát állít Süsünek, aki bele is esik és nem tud belőle kijönni, a lábát is összeszurkálják a lándzsák. Torzonborz király eközben megtámadja az országot. A király kiszökik a vár titkos ajtaján segítségért, és abban bízva, hogy megtalálja Süsüt is.

Hrají: Szombathy Gyula, Kemény Henrik, Simándy József, Balázs Péter, Benedek Miklós, Bodrogi Gyula, Csákányi László, Csepeli Péter, Horkai János, Horváth Gyula, Horváth Károly, Hűvösvölgyi Ildikó, Kaló Flórián, Kaszás László, Kaszner Irén, Koffler Gizella, Meixl
Režie: Szabó Attila