Großinspektor Royce organisiert die R.E.M.-Wettkämpfe, um die besten Agent:innen auszuwählen, die gegen die Nimmerhexe kämpfen sollen. Die ersten Vierzehn qualifizieren sich für den nächsten Wettkampf, während Zoey von ihren dunklen Erinnerungen heimgesucht wird. Währenddessen müssen die Agent:innen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich gegen ihre Konkurrent:innen durchsetzen.