Sedm královských dcer proměnila zlá Jezerní královna v sedm labutí. Jedné z nich, princezně Odettě, se podaří z podmořského zámku uprchnout. V podobě labutě je postřelena Štěpánem, sluhou prince Viktora. Když místo labutě najdou zraněnou dívku, princ se do do ní okamžitě zamiluje, ale pro záchranu své lásky musí podniknout dlouhou a nebezpečnou cestu.

Hrají: Max Urlacher, Jitka Schneiderová, Ivana Chýlková
Režie: Václav Vorlícek (1998)