Niles čaká v nemocnici na bypass. Všetci jeho blízky sú pri ňom. Zavolá dokonca aj Maris, aby mu popriala nech sa uzdraví. Daphne je samozrejme z celej situácie nervózna. Frasier berie Nilesa ako pokusné zviera a snaží sa zistiť od doktorov všetky postupy a zapája sa do diskusie ako by sa celá procedúra dala ešte vylepšiť. Niles si postupne predstavuje celé jeho detstvo a minulosť a veľmi tragicky vidí aj budúcnosť. Bude Niles bypass nakoniec naozaj potrebovať?