Clever Broovi a McFlareovi řekne, že shromáždila dostatek stop, a ví, kde Zlý rytíř. Nejhledanější zločinec ve zvířecí říši, plánuje uspořádat nadcházející setkání své tajné organizace. Tři detektivové se tam v přestrojení vydají, ale jsou odhaleni. McFlare je prozradí.