Po nepříjemném setkání se staromódní královskou rodinou si George nechtěn vymění místo s namyšleným královým opičákem Phillippem. Phillippe překvapuje Teda svým dokonalým chováním a George cestuje do hradu, kde jeho šaškárny způsobí pohoršení a přimějí stydlivou princeznu Isabel vylézt z ulity.